Fonder      Strukturerade produkter     Skatter och juridik      Professionell rådgivning

Kvalitetsmärkt kompetens

På Invest kapitalförvaltning arbetar vi efter vår kvalitetsmärkta affärsmodell. Modellen vi arbetar efter är en modell för att tillgodose våra kunders intressen och förvalta det förtroende vi har fått samt att öka mervärdet

för våra kunder. För att arbeta på Invest kapitalförvaltning måste man efterfölja denna affärsmodell och

arbeta enligt denna struktur fullt ut.

Modellen reglerar allt från utbildning till rådgivningsprocessen, återkommande uppdateringar, efterföljande administration, bevakning samt vår roll som oberoende aktör och ditt val.

Vårt oberoende

Vårt oberoende väger tungt. Vi har inte en analysavdelning, inte egna fonder, inte egna aktieindexobligationer, inte egna försäkringar inte heller egna produkter att sälja utan vi är oberoende från alla aktörer och produktbolag på marknaden. Vilket skapar trygghet för dig som kund.

Vi har många analysavdelningar, alla fonder, alla aktieindexobligationer, alla försäkringar att starta vårt arbete med. Vårt arbete består i att kontinuerligt analysera detta utbud och kanalisera detta till våra kunder.

Vi är ett fondmäkleri som har det samlade utbudet att kunna ge dig som kund.

Heltäckande produktsortiment

Invest kapitalförvaltning har ett heltäckande produktsortiment och är något så ovanligt som ett oberoende fond och försäkringsmäkleri med absolut kundfokus.

Våra tjänster är noga analyserade och följer ett mönster av bolaget uppställt kvalitetsmärkt mönster.

Vi har spetskompetens inom detta område.

Allt från den inledande rådgivningen och analysen av din situation och dina förutsättning till vilka önskemål som finns håller en nivå av högsta klass. Därefter kompletteras detta med uppföljning av produkter samt ett återkopplingsschema. Allt för att vi ska leva upp till dina krav på förvaltning utifrån din riskprofil.

Unika tjänster

Vi har tjänster till våra kunder som i vår bransch är unika. Du som kund kan själv välja utifrån hur du vill att

vårt arbete skall se ut. Allt från en mycket hög uppvaktning till en av dig själv vald frekvens.

Larmbevakning utifrån av dig ställda villkor är en av tjänsterna som erbjuds.

Inloggningsfunktioner via Internet till dig som är Internetanvändare är en annan.

Kvartalsavstämningar är en av våra många uppskattade tjänster.  

Kund till oss

Som kund till Invest kapitalförvaltning får du en heltäckande och en personlig strategi för just din förvaltning

och just dina förutsättningar av din placering och förmögenhet.

Du får en egen mäklare med all den kunskap och erfarenhet som det medföljer.  Mäklare arbetar tillsammans med dig för att tillgodose dina behov, överträffa dina förväntningar och ständigt ge dig lite mer. Din mäklare arbetar efter bolagets kvalitetsmärkta kompetens och vår kvartalsfilosofi vilket ger dig en trygghet att du är i goda händer och hela tiden får av oss korrekta lösningar som passar dig och din situation bäst.

Du kommer också att löpande få uppdateringar och en samlad bild av hela din placering och förmögenhet.

Invest kapitalförvaltning ger dig inte bara tillgång till våra traditionella fond och försäkringstjänster. Din egen lokala fondmäklare tar detta ett steg längre och höjer servicenivån till dig som kund, som i vår bransch är unik.

Invest kapitalförvaltning arbetar med en kvartalsfilosofi

Med detta innebär det att du aldrig skall behöva gå ovetande om hur dina placeringar presterar. Du kommer alltid att få genomarbetade kvartalsrapporter från oss om hur dina placeringar har utvecklats samt om det finns anledning till kommande förändringar.

Din portfölj skall följa den utveckling som tidigare är fastställd genom vår analys och här kan du själv följa detta för varje kvartal som går. Denna kvartalsfilosofi gäller till dig som kund oavsett dina önskemål av placering och placerade belopp eller sparande.

Internettjänster

Som kund till Invest Kapitalförvaltning har du tillgång till våra Internettjänster. Dessa tjänster ger dig en samlad bild över din depå, fonddepå, försäkring eller din försäkringsdepå. Vår målsättning är att du hela tiden skall få en tydlig bild över dina placeringar samt en analys av ditt risktagande i förhållande till den förväntade avkastningen.

Sammanställningarna uppdateras löpande så att du när som helst skall kunna få en klar och uppdaterad bild över dina placeringar och sparande.

Larmbevakning

Till en av våra mest uppskattade tjänster hör larmbevakning. Denna tjänst kan du koppla till din fonddepå eller försäkringslösning. Du kan även få larmbevakning på enskilda poster som aktieindexobligationer eller en specifik fond i din portfölj. Allt för att du skall känna trygghet i din placering och att vi skall kunna vidta åtgärder inom ramen för vad som är överenskommet.