Om Invest kapitalförvaltning
|
OM INVEST KAPITALFÖRVALTNING – din lokala fondmäklare
Invest kapitalförvaltning är ett helt fristående och oberoende fond och försäkringsmäkleri. Vi är fondmäklare och försäkringsförmedlare med total fokus och inriktning på att lämna kvalitetsmärkt oberoende rådgivning till våra kunder.
Vi är specialister och kan placering. Hos oss kan du som är privatperson få hjälp med dina fonder, försäkringar, pensionstillgångar, strukturerade produkter, kapitalförvaltning och övriga bankjämförelser. Självklar finns även spetskompetens inom kassaplacering till ditt företag.
Vårt oberoende väger tungt och vi ser till att du som kund alltid skall få det bästa marknaden har att erbjuda, oavsett dina önskemål och förutsättningar.
Vårt unika koncept med oberoende rådgivning och helhetslösningar gör oss till en aktör att välja Invest kapitalförvaltnings målsättning är att alltid kunna ge dig som kund oberoende rådgivning och vara ditt självklara val när det gäller frågor som rör bank, kapitalförvaltning, fond och försäkringar.
Vi har en unik position som helt oberoende fond och försäkringsmäklare Vilken bank är bäst? Vilket försäkringsbolag är bäst? Vilket fondbolag är bäst? Hur lång är en väg? Dessa frågor är omöjliga att besvara men genom att analysera deras produkter och erbjuda dig som kund det bästa var och en har på marknaden, då har vi kommit en bra bit på vägen…
Vår unika roll är en stor fördel för dig som kund. Vi har inte egna intressen eller produkter att sälja utan vi analyserar och förmedlar det bästa den totala marknaden har att erbjuda utan några ytterligare kostnader för dig som kund.
Varje kund är viktig för oss Vi känner ett stort ansvar inför det största förtroende man kan få – att få förvalta dina pengar. För oss är varje kund unik. Vi utgår alltid från dina förhållande, tillgångar och förväntningar och tar därefter fram förslag som möter dina behov och möjliggör dina planer och som motsvara dina förväntningar. Vi har ett begränsat antal kunder per mäklare vilket gör att vi aldrig kommer ge avkall på servicenivån till det viktigaste vi har – dig som kund.
Egen personlig mäklare Hos oss får du en egen fondmäklare som passar din profil och som du känner förtroende för. Inom kapitalförvaltningen får du en erfaren personlig mäklare som är expert inom områden som till exempel kapitalförvaltning, försäkringslösningar, pensioner samt med ett samarbete och kompetens inom juridik och skatter till din mäklares och ditt förfogande.
Vår enda uppgift – att bevaka dina intressen.
Kontakta oss
För ytterliggare information vänligen ring oss 040- 611 37 10
Eller skicka en intresse- anmälan här.
Läs mer om våra tjänster och vad vi kan göra för dig och dina placeringar. Vi kan rådgivning och ger en mycket hög servicenivå. Vi tar servicenivån ett steg längre med oberoende rådgivning, vår kvartalsfilosofi, våra Internettjänster och Invest kapitalförvaltning kvalitetsmärkta kundfokus med av bolaget gällande strategiska affärsmodell.
Bolaget har ett komplett utbud av tjänster inom kapitalförvaltning;
Fonder Vi är din lokala fondmäklare. Invest kapitalförvaltning har hela det samlade utbudet av fonder att tillgå i sin rådgivning till sina kunder. Vi arbetar med rådgivning i och utanför försäkring. Genom fondtorget kan du som kund ta del av en stor del av världens bästa fonder. Navet i ditt fondsparande blir vårt fondtorg. Här kan du se och sortera alla fonder efter förvaltare, kategori, bästa historiska utfall osv. Varje fond har en mycket utförlig presentation, där bl.a. utveckling mot index, riskprofil, fondens strategi och innehav presenteras.
Försäkringar Vi är av finansinspektionen godkända försäkringsförmedlare. Med detta i ryggen granskar vi och väljer de bästa försäkringarna till våra kunder oavsett vilken försäkring och oavsett vilken leverantör. Vi arbetar med det samlade utbudet av försäkringar och IPS.
Strukturerade produkter Med löpande analyser och enligt vår affärsmodell väljer vi ut vilka leverantörer och produkter som vi tycker är lämpliga att marknadsföra till våra kunder. Strukturerade produkter har vuxit allt mer de senaste åren och analyserna av dessa produkter blir viktigare och viktigare. Vilkorna i dessa produkter kan variera mycket mellan de olika leverantörerna och emissionerna, viket gör att analysen är viktig för dig som investerare.
Rådgivning All vår rådgivning håller högsta klass och dokumenteras noga. Rådgivningen är det viktigaste i det inledande arbetet. Din riskprofil återkopplas därefter till den information vi har fått av dig och vilka krav som du ställer på din förvaltning. För våran del avslutas inte rådgivning då du blivit kund till oss, det är bara steg 1 för att du skall kunna nå dina mål och vi skall kunna leverera utifrån dina önskemål år efter år.
Aktieförvaltning Genom vårt oberoende har vi valt ut de ledande aktörerna inom aktieförvaltning, vilket vi erbjuder våra kunder. Vi arbetar hela tiden med att kunna erbjuda dig som kund en aktör inom aktieförvaltning som håller högsta klass. Invest kapitalförvaltning som är ditt bollplank hjälper dig att knyta till dig den aktiemäklaren och den leverantören som du får förtroende för och som kan arbeta utifrån dina önskemål och krav.
Skatter & Juridik Våra strategiskt utvalda samarbetspartners inom dessa områden besitter full kompetens. Juridiska frågor, deklarationshjälp, övriga skattefrågor är områden som det finns spetskompetens inom. Som kund till Invest kapitalförvaltning har du tillgång till dessa utifrån dina önskemål och behov.
Övriga banktjänster Vi har valt att välja ut de aktörer som erbjuder de bästa villkoren till våra kunder. Vårt mål är inte att ersätta din ordinarie bank utan att ge dig råd i områden som rör fonder, försäkring och kapitalförvaltning men även att kunna ge dig möjligheter att få en oberoende bild över övriga banktjänster på marknaden.
Administration Vi hjälper dig med efterföljande administration. Vi har alltid våra kunders intresse i första hand och det gäller även den kommande administrationen. Du skall känna dig trygg i dina val även när det gäller administrationen.
Övriga tjänster Invest kapitalförvaltning har ett brett utbud av tjänster, unika i vår bransch. Vi arbetar efter vår kvalitetsmärkta affärsmodell. Vi har tjänster som fonddepåhantering, portföljbyggnad efter din riskprofil, larmbevakning på din portfölj eller på enstaka produkter/fonder, Internet inloggning, återkoppling eller uppdateringsmöte efter dina önskemål samt vår kvartalsfilosofi.
Samtliga av dessa punkter är grundligt genomarbetade och noggrant analyserade, allt för att ge våra kunder det som alla aktörer strävar efter, men vi kan genom vårt oberoende ge – en unik aktör med de bästa att erbjuda inom varje område som rör kapitalförvaltning.
Invest kapitalförvaltning är av finansinspektionen godkänd aktör inom försäkrings och fondmarknaden och har alla tillstånd som behövs för att bedriva dess nuvarande verksamhet.
Vi står under finansinspektionens tillsyn.
|
